Wrzesień 1939.
Nagle nad Londynem zawisła groźba wojny: maski przeciwgazowe, zaciemnienie, w perspektywie bombardowania.
Desmond Thane – młody i na swój sposób cyniczny dziennikarz jest znudzony, zmęczony łatwymi podbojami seksualnymi i pisaniem patriotycznych banałów. Szuka natchnienia włócząc się po zaciemnionym, mrocznym świecie londyńskiego, nocnego życia – aż poznaje Annę Raven.
Piękna, zmysłowa, pełna rezerwy Anna jest idealną kochanką, niepodobną do żadnych innych kobiet, które znał. Zakochany Desmond pragnie dowiedzieć się więcej o Annie, lecz wydaje się to niemożliwe, gdyż nie ma ona żadnych przyjaciół, majątku, pracy. Zdesperowany szuka wskazówek w jej pamiętnikach, pełnych opisów spotkań i zdarzeń, które nie miały miejsca.
Po tym zagadkowym zdarzeniu Thane wplątuje się w koszmarną przygodę, która zmusza go do odbycia podróży przez całą Anglię. Po powrocie do Londynu jest prześladowany przez przeciwników, których nie może zrozumieć ani przechytrzyć.
